Выручка конкурента — это открытые данные. Вот где её взять
Отчётность компаний публикует ФНС. За полчаса собирается таблица по своей нише — и три слепых пятна, о которых надо помнить.
Выручка конкурента — не коммерческая тайна. Компании каждый год сдают бухгалтерскую отчётность, и ФНС публикует её в открытом доступе. За полчаса можно собрать выручку всех заметных игроков своей ниши в своём городе и впервые увидеть рынок в рублях, а не на ощущениях.
Где лежат данные
Эмпирика Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности, ГИР БО — bo.nalog.ru. Там годовая отчётность организаций: бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Главное, что берут оттуда:
- выручка — сколько компания продала за год;
- чистая прибыль — сколько осталось;
- кредиторская задолженность — сколько она должна поставщикам;
- собственный капитал — сколько в деле своих денег.
Отчётность видна за несколько лет, поэтому динамика — растёт компания или сжимается — тоже.
Кого там нет
- ИП. Индивидуальные предприниматели не сдают бухгалтерскую отчётность. Если ваша ниша — мастера, небольшие студии, розница на ИП, картина будет неполной.
- Компании, закрывшие отчётность. Часть организаций по решениям правительства вправе ограничивать доступ к своим данным.
- Бизнес на нескольких юрлицах. Сеть может работать через несколько компаний. Выручка одной из них — не выручка сети.
Как собрать нишу за полчаса
- Составьте список. Вспомните всех, с кем вас сравнивают клиенты. Добавьте тех, кто рядом на картах и в поиске. Для каждого найдите юрлицо: реквизиты обычно в подвале сайта, в договоре-оферте или в чеке.
- Добавьте тех, о ком не знали. В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — rmsp.nalog.ru — можно отобрать компании по региону и виду деятельности. Вид деятельности в реестре часто не совпадает с реальным, поэтому проверяйте каждого по сайту.
- Выпишите выручку за последний год и за год до него. Таблица из пяти колонок: компания, ИНН, выручка в прошлом году, выручка в позапрошлом, прибыль.
- Добавьте численность. В сервисе «Прозрачный бизнес» — pb.nalog.ru — видна среднесписочная численность. Выручка на сотрудника многое говорит о модели: у кого она вдвое выше, тот устроен иначе, и это стоит понять.
Что читать в таблице
Сумма выручки видимых игроков — нижняя граница рынка в вашем городе. Модель Нижняя, потому что ИП и закрытые компании в неё не попали. Сравните со своей выручкой: получится ваша доля среди тех, кого видно.
Кто растёт, а кто сжимается. Если растут все — рынок растёт, и можно расти вместе с ним. Если сумма стоит на месте, а кто-то растёт, он забирает долю у остальных. Это разные ситуации и разные стратегии.
Прибыль к выручке. Если у всех заметных игроков рентабельность около нуля, дело не в том, что они плохо работают. Возможно, так устроена ниша, и вы окажетесь там же.
Кредиторка растёт быстрее выручки. Компания живёт за счёт поставщиков. Для вас это либо будущий неплательщик, если он ваш покупатель, либо конкурент, который скоро освободит место.
Выпишите пять главных конкурентов и найдите их выручку за прошлый год. Одна таблица меняет разговор о рынке с «кажется, всё занято» на конкретные числа.
Граница метода
Отчётность — за прошлый год и в сумме по всей компании. Она не покажет выручку отдельной точки, сезонность и то, что изменилось в этом году. Это данные для масштаба рынка и для сравнения моделей, а не для прогноза на следующий месяц.